目录
- 公司文化：
- 产品侧
- 说出4种客户快速联系我们的方式
- 请在快捷栏中将全球市场概览、自选股监控、财经新闻这 3 个模块设置为前三个模块
- 请至少用四种方式通过键盘精灵进入到上汽集团的行情界面
- 快速找到徐彪分析师最近一年发布的大于20页的研究报告
- 二. 知识侧
- 2.1 股票
- 2.1.0 财务指标
- 2.1.1 我国股票的种类
- 2.1.2 股票代码
- 2.1.3 绩优股与垃圾股
- 2.1.4 发行价格
- 2.1.5 股票交易
- 2.1.6 基本面分析的两种方法
- 2.1.7 行业波动特征
- 2.1.8 财务报表
- 3.债券
- 3.1.0 债券的种类
- 3.1.1 债券的净价与全价
- 3.1.1 股票与债券的差异
- 3.1.2 债务和债券的区别
- 3.1.3 公司为什么举债经营
- 4. 基金
- 4.1.0 夏普比率
- 4.1.0 基金的分类
- 4.1.1 基金的净值
- 4.1.1 基金的持仓
- 4.1.1 基金的回撤
公司文化：
愿景：做一家让数据垂手可得的企业
使命：分享数据价值
价值观：要正，要爱，要严，要美
客户：证券公司，基金管理公司，保险公司，银行，投资公司等
产品：大型金融工程和财经数据仓库，涵盖股票，基金，债券，外汇，保险，期货，金融衍生品，现货交易，宏观经济等
产品侧
说出4种客户快速联系我们的方式
- 线上服务
- 电话400-820-9463
- 邮箱service@wind.comn.cn
- 专属客户经理
请在快捷栏中将全球市场概览、自选股监控、财经新闻这 3 个模块设置为前三个模块
首页右上角，点击快捷栏向下按钮->管理我的快捷栏->在左侧全部功能-通用&股票栏目种找到这几个模块拖到右边->置顶，上移。
请至少用四种方式通过键盘精灵进入到上汽集团的行情界面
- 上汽集团
- shangqijituan
- SAIC
- 600104
- SQJT
快速找到徐彪分析师最近一年发布的大于20页的研究报告
进入RPP，搜索徐彪，筛选日期大于一年，页数大于20页
二. 知识侧
证券：指各类记载并代表一定权利的法律凭证。
2.1 股票
股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证
2.1.0 财务指标
| 毛利率 | （营业收入-营业成本）/ 营业成本 x 100% | 同业对比可分析企业的盈利能力 |
| 净资产收益率ROE | 净利润 / 期末净资产 | 代表所有者权益的投资收益率 |
| 每股收益EPS | 年末净利润 / 年末加权总股本 | 一定程度代表公司盈利能力 |
| 市盈率PE | 股票现价 / EPS | 股票现价是每股收益的多少倍 |
| 每股净资产BPS | 年末净资产 / 年末总股本 | 一定程度代表公司股价的下限 |
| 市净率PB | 股票现价 / BPS | 股票现价是底价的多少倍 |
2.1.1 我国股票的种类
| A股 | 人民币普通股票，境内公司发行，境内投资者买卖 |
| B股 | 人民币特种股票，境内公司发行，以人民币表明面值，以外币进行认购买卖 |
| H股 | 香港发行并上市的境内公司股票，以港币计价 |
| 更多 | S股，N股，L股 |
2.1.2 股票代码
| 股票 | 代码 | 交易所 |
|---|---|---|
| 深证主板 | 00开头 | 深交所 |
| 创业板 | 300开头 | 深交所 |
| 上证主板 | 60开头 | 上交所 |
| 科创板 | 688开头 | 上交所 |
| 北交所 | 43，83，87开头 | 北交所 |
2.1.3 绩优股与垃圾股
- 绩优股：业绩优良的股票，投资，贵州茅台，中国平安；EPS&ROE；
- 垃圾股：业绩较差的股票，投机，獐子岛；
2.1.4 发行价格
票面金额：1元
溢价发行：由发行人与承销的证券公司协商确定的发行价
2.1.5 股票交易
| 集合竞价 | 市场累计买卖申报后才做一次成交 | 9:15-9:30 |
| 连续竞价 | 买卖双方投资人连续委托买卖股票 | 9:30-11:30 |
| 连续竞价 | xx | 13:00-14:57 |
| 集合竞价 | xx | 14:57-15:00 |
2.1.6 基本面分析的两种方法
- 由上而下：宏观经济->行业状况->公司状况
- 由下而上：寻找单个证券没有反映整体行业公司水平而产生的机会
股市是宏观经济的晴雨表，例如利率政策-企业成本-盈利水平-股价；
2.1.7 行业波动特征
- 增长型，与经济活动总水平的周期及其振幅并不紧密相关，依靠技术进步，新产品的推出及更优质的服务来呈现出增长姿态，如芯片行业
- 周期型，与经济周期紧密相关，线性相关，如钢铁，汽车；
- 防守型，产品需求相对稳定，需求硬性小，经济周期即便处于衰退期对本行业的影响也小，如食品，公共事业。
2.1.8 财务报表
| 资产负债表 | 反映企业在特定日期内所拥有或控制的经济资源；资产=负债+所有者权益 |
| 现金流量表 | 反映企业一定时间的现金的流入和流出 |
3.债券
3.1.0 债券的种类
| 利率债 | 没有信用风险，价格受利率影响 | 国债，政金债（国开，农发），地方政府债，央票 |
| 信用债 | 没有国家信用背书，考虑信用风险，发行人信用水平是影响利率的重要因素 | 政金债，公司债，金融债 |
| 同业存单 | 银行之间用于吸储的工具 |
3.1.1 债券的净价与全价
净价=买卖双方交易确定的价格
全价=净价+应计利息
原则上应该以全价进行资金结算；
3.1.1 股票与债券的差异
| 股票 | 债券 | |
|---|---|---|
| 定义 | 不需要还本付息 | 还本付息的有价证券 |
| 风险收益 | 高风险高收益 | 低风险低收益 |
| 投资逻辑 | 追求企业的成长性和盈利能力 | 关注市场涨跌和发债主体的偿债能力 |
| 性质 | 股东所有权 | 债务债权的关系 |
| 行情报价 | 交易所 | 交易所，经纪商，外汇交易中心 |
| 发行主体 | 上市企业 | 政府，企业，银行 |
| 收益来源 | 股价上涨，分红 | 票息，资本利得 |
| 监管机构 | 证监会，交易所 | 无交易所 |
3.1.2 债务和债券的区别
债务是指债权人向债务人提供资金，以获得利息。
债券，即债务的标准化产品。
债券是债务的子集
3.1.3 公司为什么举债经营
- 负债成本有抵税功能
- 公司所有人可以控制更多的资源，几乎无风险获得了额外的资金及其支配权
- 财务杠杆提高所有者回报率
4. 基金
4.1.0 夏普比率
s
h
a
r
p
r
a
t
i
o
=
E
(
R
P
)
−
R
f
σ
p
sharpratio = \frac{E(R_P)-R_f}{\sigma_p}
sharpratio=σpE(RP)−Rf
分子是超额收益（预期收益率-无风险收益率），分母是收益标准差
4.1.0 基金的分类
按投资标的物分类
- 货币型基金: 国债，央票，银行存款等
- 债券型基金：80%以上基金资产投资债券
- 股票型基金：80%以上基金资产投资股票
- 混合型基金：股票，债券，货币市场
按交易场所分类
- 场内基金，后缀为.SH或.SZ，买卖在交易所内，需要股票账户
- 场外基金，基金代码后缀为.OF，买卖在万得基金或支付宝，无股票账户
按投资策略
- 主动型基金，一顿操作猛如虎，基金经理想通过操作获得超额收益，跑赢指数或业绩比较标准；
- 被动型基金（指数基金），躺平策略，复制指数成分的持仓和权重，寻求与指数相似的市场表现；
业绩比较标准，基金成立之初给自己设定的目标，及表现及格的收益率；
4.1.1 基金的净值
单位净值 = 基金净资产 / 总份额，若高说明盈利多，若低说明盈利差或者分利息多；
累计单位净值 = 单位净值+历史派息总额 / 总份额；
4.1.1 基金的持仓
代表基金持有了哪些股票，行业，债券等，以及权重是怎样的
4.1.1 基金的回撤
回撤：开始下跌到停止下跌的跌幅，代表基金经理的风险控制能力
最大跌幅：一个时间区间内，基金的最大跌幅
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